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来自卡斯特尔沃尔图诺的14岁叛逆而急躁的少年丹尼尔和他的挚友卢西奥第一次尝试了可卡因。丹尼尔体弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗莱格雷省巴尼奥利，即将离世。为了完成祖母的遗愿——让她的儿子，一位水牛养殖户，亲手制作新鲜的马苏里拉奶酪——丹尼尔踏上了旅程，先是骑着摩托车，然后步行，他的暗恋对象玛蒂娜陪伴在他身边。如今，他成了毒品运输员，被社会边缘化，并且长期处于毒品带来的快感之中，他遇到了形形色色的怪人，也经历了一些超自然现象。这些事情反复发生，唤起了他对过早逝去的美好时光的回忆。